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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期🧅👘🤬，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求🍏🍋👢，铁矿价格中枢或将逐步下移🍎👄。

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“有(you)一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为(wei)主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药(yao)的个人投资者和(he)医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会(hui)年会公布(bu)相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨(zhang)，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药(yao)持(chi)仓比例。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍄🤬👘💓，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍓，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍏😡，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👗🍎💌🧅，后续行情有望延续。

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相比(bi)A股，H股更易受全球(qiu)流动(dong)性影响，外资增配与南向资金不断涌入推(tui)动H股(gu)估值提升，缩小与A股的价差。多位业内人士(shi)认为，短期内AH价差有望持续缩窄，当前的变化可能预(yu)示(shi)着新一轮(lun)长期趋势的开始。

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1、5月底以(yi)来，我们反复提示6月市场(chang)主线有望再度偏向科技成长。近期(qi)以传媒、通信、医药为代表的科技(ji)成长板块正逐(zhu)步成为(wei)市场愈发鲜(xian)明的主线。

2、据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品🍌；排在之后的淳厚基金、华安基金👅💘👄、南方基金年内已清盘产品分别有6只🍏👠👢、5只、5只；另外🩲，富国基金🎒👄、国泰基金😠🩰🧄💞🥕、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘🥬🍓🍒，华宝基金💔👚🍅、浦银安盛基金🍆🍆😻、上银基金🥔、长信基金年内各有3只产品已清盘👅🍋，其余公募年内已清盘产品均不超2只。