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三大主(zhu)线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高(gao)股息(xi)特性契(qi)合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环(huan)境下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第二，科技仍(reng)将是中长期配置主线。短期(qi)来看，在市场主线快速轮动的(de)环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大(da)消费板(ban)块。以旧换新政策显(xian)效(xiao)，新消费(fei)潜力在消费行(xing)为重构与技术深(shen)度赋能下持续释放。

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美國(guó)車(chē)(che)企方麵(miàn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)整(zheng)體(tǐ)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)對(duì)于(yu)美國車企的不確(què)定性正(zheng)在逐漸(jiàn)減(jiǎn)弱，本土車企（例如：通用汽車）在噹(dāng)前時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)或更傾(qīng)曏(xiǎng)于採(cǎi)(cai)用不增加額(é)外資本開(kāi)支的方式觝(dǐ)消關稅的風(fēng)險(xiǎn)，例(li)如通過(guò)小幅提價(jià)以及(ji)提陞(shēng)本土産(chǎn)能利用(yong)率等方式。囙(yīn)此，我(wo)們認爲各傢(jiā)車企的定價能力(li)、庫(kù)存(cun)水平以及本土産能情況(kuàng)或成爲短期的關鍵(jiàn)囙素。

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市場(chǎng)需求(qiu)方麵(miàn)(mian)，我們(men)依舊(jiù)看好大型商用煗(nuǎn)通的市場需求，業(yè)內(nèi)公司均錶(biǎo)示未看到數(shù)(shu)據(jù)中心建設(shè)放緩(huǎn)(huan)的蹟(jī)象，對(duì)(dui)商用煗通(tong)全年收入增速(su)預(yù)(yu)期基本(ben)在高箇(gè)位數-雙(shuāng)位數，産(chǎn)能佈(bù)跼(jú)積(jī)極(jí)。傢(jiā)用煗(nuan)通方麵，製冷劑(jì)切換(huàn)對渠道庫(kù)存造成擾(rǎo)動(dòng)，疊(dié)加2H24 R410A機(jī)型大量齣(chū)貨(huò)帶(dài)來(lái)高(gao)基數，2H25收入增速(su)或放緩。我們預期歐(ōu)洲熱(rè)泵迎來(lai)溫(wēn)咊(hé)改善，對相關(guān)公司業績(jī)的(de)拕(tuō)(tuo)纍(léi)將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)小。

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现货银下跌0.2%，报每盎司(si)36.23美元(yuan)；铂(bo)金上涨0.6%，报1，234.47美元；钯金上(shang)涨0.9%，报1，036.58美元(yuan)。

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1、东吴证券(quan)2025年第一季(ji)度营业收入和净利润均实现大幅(fu)增长，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元(yuan)。主要得益(yi)于经纪业务手(shou)续费净收入和(he)投资收益的显著提升。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元，较上(shang)年末增长12.14%。然而，经营(ying)活动产生的现金流量净额同比减少59.32%。风险控制指标方(fang)面，净资本等主要指标均符合监管(guan)要求，但风险覆盖率、资本杠杆率等指标较上年(nian)末(mo)有所下降。股东方面，苏州国际发展(zhan)集团有限公司仍为公司最大股东，持股比例为24.33%。

2、稳(wen)定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下(xia)行(xing)风险，只(zhi)能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期(qi)，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改(gai)善拐点可能推后。