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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源品行情下(xia)重(zhong)启(qi)上行(xing)通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力(li)设备领涨，此外有(you)色金(jin)属、煤(mei)炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业(ye)绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要原因之一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期(qi)概率不大(da)。此(ci)外(wai)，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。