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这里我们(men)分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场(chang)，可适(shi)当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下(xia)行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近(jin)10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品(pin)指(zhi)數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的(de)低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

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除了美联储(chu)，日本央行(xing)将在(zai)周二(er)结束为期两天的会议，市(shi)场普(pu)遍(bian)预计(ji)其政策将保持不变。同样，英国、瑞士、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币(bi)政策的未来走向提(ti)供更多线索，尤(you)其是在(zai)全球经济复苏不(bu)平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进(jin)一步加剧。

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