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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景(jing)气度，整(zheng)体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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行业表现(xian)方(fang)面(mian)，我们在6月月报的(de)推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重(zhong)点(dian)推荐(jian)关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业(ye)配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防(fang)军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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