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1、上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持(chi)，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑(hua)，市場(chǎng)供(gong)需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增(zeng)加，短期價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)存在(zai)阻(zu)力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增(zeng)産週期，硅鐵(tiě)(tie)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復(fu)空間(jiān)；但旺季(ji)結(jié)束后鋼(gang)材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅(gui)鐵價格的上方壓(yā)力(li)趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行業(yè)産能長期(qi)過(guò)(guo)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的(de)改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存(cun)在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度(du)或將較(jiào)(jiao)爲(wèi)有(you)限。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从(cong)资(zi)金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上(shang)半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。