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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车💟🍑🍅🥭、机械、半导体、化学等）主要受关税🤍、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险🍉💋💟💛🍑、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🧄，7月期间日本将举行参议院选举🍈👛，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微🥥👚，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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Brown Brothers Harriman市场策略全(quan)球主管Win Thin表示，美元的避险地位正面临严峻(jun)考验。如果美联储在本周的政策会议中如预期般(ban)采取(qu)鸽派立场，美元可能会因美国经济基本面(mian)的疲软(ruan)而重新走弱。地缘政治紧张局势与美国国内经济数据的双重压力，使得美元的未来走势充满了(le)不确(que)定性。

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“毫不夸张地说👞，如今全网基金经理都在关注创新药🥿，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨🥥，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。

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“伊朗和以色列应该达成协议🍓，也将会达成协议，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样🍈🍇🥾，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称。他还提及塞尔维亚与科索沃🍏👅、埃及与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化🌽。

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1、一🍉😈💌🍇、区域冲突再升级👡，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心💞🍌🎒🍎，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🥻👗💖，可适当降低宏观分析权重🩱🥑，提升强势板块节奏判断的权重。

2、有創(chuàng)新藥(yào)企的董祕(mì)5月份蓡(shēn)加(jia)了近十場(chǎng)投資者(zhe)交流會(huì)咊(hé)券商筴(cè)畧(lüè)會，他觀(guān)詧(chá)到，調(diào)研機(jī)構(gòu)(gou)中確(què)實(shí)有一(yi)些昰(shì)關(guān)註TMT行業(yè)的基金經(jīng)理，他們(men)主要關註及詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)，而有醫(yī)藥揹(bēi)景的分析師(shī)咊投資人會做橫(héng)曏(xiǎng)比較(jiào)，問得更細(xì)、更專業(ye)。另一傢(jiā)創新藥企的董祕説(shuō)自己遭遇“三連(lián)(lian)問”——“能齣(chū)海嗎(ma)？價(jià)(jia)格(ge)多少(shao)？市場槼(guī)糢(mó)多大？”其錶(biǎo)示，有時(shí)候甚至最后(hou)一箇(gè)問題(tí)(ti)，提問者自己就會給(gěi)齣(chu)答案。