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三(san)季度前半段(duan)美国经济或保持一定(ding)韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风(feng)险(xian)仍将使得市场波动存在跳(tiao)升可能(neng)，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压(ya)力加(jia)大，若美联(lian)储降息预期兑(dui)现，则可能在流动(dong)性(xing)层面存在对 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补(bu)库或(huo)将于 8 月结束(shu)，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降(jiang)息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截(jie)止期也是“对(dui)等(deng)关税”暂缓到期日，海外市(shi)场仍(reng)可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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