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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💞🍈🥭🍋🤍、稀土💋、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍆👛，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🩱💝😠、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🥔。

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据兴业证券张启尧团队统计，从板块来看，目前汽车💔🍋、有色🍅、传媒🍅👛🥻、电力设备行业的AH溢价率已降至近十年最低水平💗🤬，机械、环保、电子👘😻💔👄、通信👚👡、煤炭、交通运输等行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位。

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“即使它们被法院支持👝，特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们👚🩱😡🥔，” 约克指出，“然后四年后当新**上台时会发生什么？”

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展望A股后市💕，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为🥝🍏，近期国内政策仍积极发力🤬👄🥑💘，预计后续政策仍将持续落地👚😠🍎💕💗。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🥕。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业💟👿。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设(she)备、电(dian)子等行业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水平来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的(de)20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计(ji)算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

2、随着被动投资持续发展，ETF-FOF这类创新产品也受到基金公司关注👝🥝🤬💯🥔。中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）已于6月4日募集成立，为偏股混合型FOF基金🥔💖👚🍉🥿。平安基金旗下的平安盈轩90天持有期债券型（ETF-FOF）6月16日开启发售，为债券型FOF基金🍉🍅👗。2025年以来，还有多家公募申报了ETF-FOF产品💋。