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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🌽💞👄，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍅🍉🩱。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥥💔。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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付(fu)倍佳：海外需关注美国对等关税落地情(qing)况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节(jie)点、CPI价(jia)格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中😻🥾，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💗🍋🥿、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💌👢、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥒💛。

2、配置层面(mian)，短期(qi)把握成长方(fang)向内(nei)部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核(he)聚变、军工、商业(ye)航天、固(gu)态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎(ying)来主(zhu)线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受(shou)益于(yu)低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。