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本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股(gu)票池中获取正(zheng)超额收益。中证500股票池(chi)中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额(e)收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益(yi)0.09%。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🥑👠；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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在上个月的月度观点报告中🩲🥒🧅，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💗。总体来看💌💓🍍，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍋💟🤬。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥦、质量类风格的表现👞😡😠。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👢💔👙。市场6月中上旬🤍👘，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍈🩰，并且完成了多个指数的突破🍓🥬🍍🧅。科技风格明显占优🩳🍇🤍，科技龙指数表现较好。

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以港股创新药为(wei)代表的医药板(ban)块在(zai)进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生(sheng)创(chuang)新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只(zhi)医(yi)药(yao)主题ETF上周合计净流入(ru)超40亿元。

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1、（二）电解(jie)铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海(hai)外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净(jing)进(jin)口修(xiu)正较多，俄(e)铝(lv)进口量明(ming)显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪(wei)，年内铝锭净进口(kou)或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库(ku)存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🍎👞💘🍈，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🥝🧡；与此同时，融资余额也开始大幅攀升💟👿；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👚💗🥕，可以推动指数上行较大的幅度🩰。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍑🥔💕。