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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥦🥬👝🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置💞🥝🥬🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👿💟，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👘🥭，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥕😈🍎。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩(suo)短到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企(qi)“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈(ying)利触底后均(jun)有(you)回暖(nuan)，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出(chu)，其次是(shi)汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步(bu)加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势。

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