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从市场表现来看，截至6月13日，上(shang)述110只避险个股(gu)年内股(gu)价(jia)平均涨幅达到4.17%，大幅(fu)跑赢沪深300指数（-1.8%）。黄金股表现极为优异，7只黄金股位居上述110只避险个股涨幅前7位，中润资源、西部黄金、赤峰黄金涨幅位居前3名，均超过85%。

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关税影响方面，大家电在成本端(duan)受关税影响更小，例(li)如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱(lai)克(ke)斯在美国有3家工(gong)厂，在墨西哥有1家工厂(chang)（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊(yi)莱克斯负债均较高，缴(jiao)纳关税、囤货需(xu)求均或对现(xian)金流造成更大压力。小家电(dian)受关税影响(xiang)更显著，HBB、海(hai)伦特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均(jun)撤回了年度业绩指引，仅有(you)SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除(chu)SharkNinja外，各消费家电(dian)企业均(jun)提及美国消费(fei)者信心下滑带来压力。行业(ye)公司均在采取(qu)加速供应链转移、提(ti)前囤货、供应商议价、加(jia)强内部成本控制、优化宣传和(he)促销、涨价等方式应对压力。

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1、上(shang)任仅三个月的卡尼正通过军事(shi)预算传递(di)明确信号：他的(de)**将不同于以往(wang)。在特鲁多执政期间，加(jia)拿大国防开支远低于(yu)北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才(cai)达标(biao)。卡(ka)尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美(mei)元用(yong)于采(cai)购新军事(shi)装备和其他国防项目(mu)。

2、AH溢价低位(wei)向上收敛(lian)的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港(gang)股(gu)均涨，A股弹性更(geng)大（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股(gu)跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。