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1、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平(ping)衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。

2、零售销(xiao)售数据将为市(shi)场提供一(yi)个窗口，观(guan)察消费者是(shi)否因物价上涨(zhang)而减少支出。如果数据显示消(xiao)费支出放缓，可能会加剧市场对经济增长(zhang)的担忧，进而(er)推高美联储降息的概率。反之(zhi)，如果消费数据强劲，可能缓解市(shi)场对经济放缓的恐慌，但也可能让美联储在控(kong)制通(tong)胀上面临更大压力。