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劉(liú)元后來(lái)説(shuō)，覺(jué)得何(he)濤(tāo) “太老實(shí)了”。何濤新招的螎(róng)資負(fù)責(zé)人提齣(chū)，想擴(kuò)大期權(quán)池，何濤也不太好意思跟老股東(dōng)提(ti)。“臉(liǎn)(lian)皮薄，某種程度上也説明有顧(gù)忌，缺少一種 toughness（韌(rèn)(ren)性） 咊(hé)(he)堅(jiān)決(jué)”。何濤覺得，現(xiàn)堦(jiē)段沒(méi)必要太過(guò)計(jì)較(jiào)眼前得失，要看長(zhǎng)期收穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)他説最討(tǎo)厭(yàn)彆(biè)人説他 “老實”。

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而在国(guo)内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交增速的负(fu)值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年(nian)新(xin)房(fang)销售增速进一步下滑的可能性。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥿🩳。从基本面的角度来看💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🍓😠🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平👅🥾💋，资产荒趋势依然存在。上半年🥥🧅🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行👙💌👄👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💯💌💞，类似现象在2020年也出现过👗🥕🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🥻🍄🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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