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展望7月💞🍉💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥔👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🎒🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🍆。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😡🥝，今年进一步攀升至5%👛。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👅🍋，指数站上关键扭亏阻力位💖👚🍌，扭亏赎回压力缓解💟，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥬👢，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月末上行(xing)0.60x。

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1、從(cóng)被調(diào)研股(gu)票(piao)市值來(lái)(lai)看，市值小于等于(yu)100億(yì)、100億至200億、200億(yi)至500億以及大于500億的上市公司(si)纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥕🩰、消费出口相对强😡😈😠、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👝💖😈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💌🎒🍒👢，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥬🍓👚，可能反应了这种预期。