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瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者的操作方式是尽可能快地买入屏幕上的任何看涨期权，毫不考虑成本🍌。更不用说一些投机者正在对冲空头头寸👄👗👿🥝。”

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在“电风(feng)扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普(pu)涨(zhang)，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度(du)来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而(er)言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进(jin)行(xing)高切(qie)低。

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2、这里(li)我们(men)分享一个(ge)判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于(yu)外需韧(ren)性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求(qiu)预期的阶段。这种(zhong)情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。