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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥔😡🧄👛、贵金属价格上涨🤍；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💌🩱🍇。通信🥔、有色、非银🎒、电子、军工领涨🤬🩰。

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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不(bu)確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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2、下图展示了本周因子在沪深300👞、中证500和流动性1500股票池中的表现🍇💝💞🍏，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。