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我不喜欢 “多重收(shou)入流” 的(de)投资学派。简单(dan)更(geng)好。所以没有牛、黄金、年金、加密货(huo)币之类的东西。到目前(qian)为止，在很大程度上，加密(mi)货币是一(yi)种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通(tong)常这些投(tou)机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。

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国泰海通证券指出，万国数据作为IDC头部厂(chang)商拥有核心资源(yuan)，近年(nian)来海外市场投(tou)入力度大、先(xian)发优势(shi)显著，同时，叠加(jia)25年国内投入重启增长(zhang)，公司将充分受(shou)益全(quan)球AI发展下数据中心需求增长(zhang)。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)(yao)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有(you)典型的“睏(kùn)境反(fan)轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看(kan)新(xin)消費咊創新藥(yao)兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)(jing)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有(you)連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年(nian)闆塊的快速上漲具(ju)備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

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1、就在(zai)上个月，Meta的AI研究负责(ze)人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开(kai)了公司，她的(de)离职引发(fa)了外界对Meta AI未来缺乏竞争力(li)的担(dan)忧。因为此前(qian)Meta发布的Llama 3大模型在第三(san)方(fang)评估中明显(xian)落后于(yu)OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如(ru)人、落后对(dui)手的危机感会促使(shi)扎(zha)克伯格做(zuo)出更为大胆的决策。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。