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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能(neng)逐步复(fu)产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件(jian)之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本(ben)和历史出矿价(jia)格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下(xia)可能(neng)会(hui)触及部分几内亚高成本(ben)项目和非几内(nei)亚矿石的成(cheng)本(ben)，引发矿石供应收缩。但几内亚事件(jian)后(hou)，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持(chi)，由(you)于事件落地进(jin)度、对于企业成本的增加等信息(xi)不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化(hua)且(qie)实际(ji)量级或低于公布数量(liang)，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一(yi)连串(chuan)动作后，也逐渐正开始(shi)归于一(yi)段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施(shi)了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计(ji)将在7月31日(ri)的会议上维持基(ji)准(zhun)利率不变。韩国央行也(ye)坚持(chi)谨慎行事。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每(mei)股经营利(li)润TTM因子(zi)在(zai)综合行业(ye)正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。