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2、这里我(wo)们分享一个判(pan)断中短期市场方(fang)向(xiang)的(de)视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外(wai)需回(hui)落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看(kan)供(gong)需格局改善。后续宏(hong)观主要矛(mao)盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的(de)空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。