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本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下(xia)实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从(cong)目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或(huo)者延(yan)长“对等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突(tu)破分歧，关税战可能存在反复

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陈健玮：上(shang)半年(nian)，港股市场在全球宏观(guan)环境动(dong)荡(dang)中(zhong)展现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一(yi)方面，国(guo)内降准降息、财政发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外(wai)，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并(bing)创历史同期新高，进一(yi)步支撑(cheng)市场表现。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布(bu)时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等🍌🩰🥥🍑，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👠，发布日期为2012.4.11🥻，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🥿🩱😠💔；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%👗💘；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💟。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥔💝🍓，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🌽💛、评论、预测👿🍓、图表🥦🍏🥻🩱、指标、理论😈👠🤍、任何形式的表述等）均只作为参考👚🍌👞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👘🤍🥝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍋💔🥝💕🍓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍇💘💗🥿👛。

2、对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政治(zhi)局会议(yi)的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治(zhi)局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的背景下，7月(yue)政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积(ji)极。