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下跌中的(de)回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案(an)例(li)，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强(qiang)美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速(su)流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和美债利(li)率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽(li)大法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及(ji)美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的(de)情况(kuang)，市(shi)场对(dui)美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)(yin)素(su)來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲(zhang)中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及(ji)幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息(xi)預期衝(chōng)擊(jī)港股下(xia)跌(die)，噹前關註(zhu)通脹迴歸節奏咊(hé)美(mei)聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來(lai)自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比更高(gao)的港(gang)股跌幅更深，噹前(qian)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強(qiang)短期槩(gài)(gai)率不大。