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汇率：下(xia)半年或是(shi)区间(jian)行情，日(ri)元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项(xiang)“初(chu)次(ci)收(shou)入”基本不回流至日本(ben)国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认(ren)为日本实则为经常收支(zhi)、资本收支双逆差国家(jia)。日元升值(zhi)的主要(yao)因素来自于政治层面，美(mei)国方(fang)面或不希望(wang)日元进一步大幅走弱，日元方面(mian)也同样如此（进(jin)一步走弱的日(ri)元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因(yin)素并存的背景下，日(ri)元或是区间行情。

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因为反垄断调查和诉讼的压力(li)，扎克伯(bo)格(ge)已经有整整十年没有再次进行大手(shou)笔收购。2016年开始Meta就陷入(ru)了美国政治斗争，不断出现用户数(shu)据泄露的丑闻，并遭到(dao)监管部门(men)高达50亿美元的处(chu)罚。从(cong)2019年夏天(tian)开始，美国联邦(bang)贸易委员会（FTC）开始对Facebook展开反垄断调查，并在(zai)2020年底联合46个州与地区正(zheng)式提出诉讼，要求分拆Instagram和WhatsApp。

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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出(chu)的点），一旦超过该临界点后，总债务负担的向(xiang)心力往往会瓦解大(da)国的地缘政治控制力(li)。这是因为债务负担会将(jiang)稀缺资源吸(xi)引到自(zi)身(shen)，从而减少(shao)可用于国家安全(quan)的资源，并使大国越来越容易受(shou)到军(jun)事挑战。

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1、1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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