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展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后(hou)，目(mu)标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍(reng)有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续(xu)持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🥦。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥭，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、有券(quan)商人士分析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需(xu)求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如(ru)饮(yin)料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。