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外汇波(bo)动加大(da)，2025全年预计将对营收端带来低(di)个位数(shu)的负面(mian)影响。从(cong)公司的指引(yin)来看(kan)，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为，新兴市(shi)场(chang)敞口较大的公司(si)或受到外(wai)汇逆风的影响更大，如联(lian)合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至(zhi)3月底，外汇(hui)变动带来的(de)负面影响约2%，至4月10日(ri)影响扩大至3.5%，并在(zai)4月17日进一步上升(sheng)至5%。我们认为，头部(bu)公司有望(wang)通(tong)过成本管理、定价策略、生产效(xiao)率提升、产品组合优化等(deng)方(fang)式(shi)，有效应对当前宏观环境下外汇波(bo)动加剧(ju)的风险。

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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美(mei)談(tán)判等存在不確(què)(que)定性，可能壓(yā)製歐洲(zhou)內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)(wei)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)(wei)持在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)(ju)我們(men)測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到(dao)0.4%的影響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)來(lái)的間接(jie)影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)(bu)以來，市場(chǎng)對歐(ou)元區(qū)2025年增(zeng)長(zhǎng)已經(jīng)(jing)下(xia)脩(xiū)到(dao)0.8%的水平，IMF也(ye)在最新的WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經濟(jì)(ji)增速預(yù)測，從今年1月的(de)1%下調到4月的0.8%，與(yu)去年增(zeng)速持(chi)平(ping)。

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银行ETF（512800）基金经理助理(li)张放：截至2025年6月(yue)12日，银行板块的股息(xi)率整体(ti)处于较高(gao)水平，目前中证银行指数(shu)的股息(xi)率约5.7%，处于近十年84.9%分位点，显著高于市场平均水平（如沪深300股息率约3.3%），较10年期(qi)国债收(shou)益率（1．65%）超(chao)额4．05个百分点，在震荡市中(zhong)成为避险资金的首选，配置性价比突出。

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1、（本(ben)文由(you)上海(hai)久诚律师(shi)事务所主任许峰律(lv)师供稿，不(bu)代表新浪财经立场。许峰律师，2008年起律师执业(ye)，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕(mu)交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来(lai)已(yi)代(dai)理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的(de)索赔(pei)案件，部分也已有胜诉以及调(diao)解获赔先(xian)例(li)。执业证(zheng)号：13101200810965495）

2、于可换股债券按换股价悉数转换后，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份，占（i）于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）。