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国内经济维持弱稳格局💔🤬🥥，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💋🩲💕🧡，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🩳🥾🤬，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👛，根据高频数据和我们的草根调研🍊🍑🍆，预计我国出口增速在 6💔、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现👿🧅🥒，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👛。其次，内需方面💟😻😻，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🍒🍇👅👘，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👠，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍋，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🥿，存在复产意愿，后续供应存在不确定性👿。若后续供应能够维持缩减🥦，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👢👚💕💞，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🌽🤍🍑👠🍉，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🥭，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💗👢🩱🍉，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍒👄🍏。