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目(mu)前来(lai)看，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的概率较(jiao)大。今年4月初以来(lai)的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动降低。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💗💞🧄👛💓，扎实做好金融“五篇大文章”👡🩱🩱👛🩲，加力支持科技创新👠💛💌💋、提振消费👞🥻🥻👜，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👝🍓🧡🍄。用好证券🥦💕👄、基金🎒、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💕🧄👜，探索常态化的制度安排👚，维护资本市场稳定🍇🥭💟🍎。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👅💔💗，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍈🧡🍉。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍉🧡🍆，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💘，助力构建房地产发展新模式🍆💔👢🍓👡。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税💘👝，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议💌🍏🥑👠。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。