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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月央(yang)行主动(dong)呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日(ri)宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购(gou)操作(zuo)。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续(xu)作(zuo)。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性(xing)的意愿较强，资金利率低(di)位(wei)波动，临(lin)近月末有所收(shou)敛。在当前经济数(shu)据边际放(fang)缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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