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▶ 结合工(gong)业企业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观(guan)景气度等维度(du)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改(gai)善；

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存(cun)储、小金属。

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6月美联储决定继续将联邦(bang)基金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍(reng)保持(chi)年内两次降息预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降息(xi)的官员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能够维持当前的(de)劳动力市场和(he)不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就(jiu)是(shi)保持现状(zhuang)，保持(chi)当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息(xi)。

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资本市场(chang)政策往往体现为对资本市场支持性(xing)政(zheng)策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议(yi)”，2005年启动(dong)股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创(chuang)业板、2019年推出科创板。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍌🍓🍊。经初步测算😻🍒🍒，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🧡🥑💌。

2、会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助(zhu)理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中(zhong)国(guo)金融学(xue)会副(fu)会长(zhang)，广东省原副省长，国家开(kai)发银行原行长欧阳卫(wei)民，全国社保基金理事会原副理事长王(wang)忠(zhong)民分别发表主旨演讲并参与高端(duan)对(dui)话。