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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🍑💟🥭💟🥑，工业金属库存多数下行🥔👛🩰；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行😡😈👄，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💕🍅；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👅🍇。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👘🩳、有色👛👠、汽车等。

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再次🍏，及时、得当与合理的宏观政策💖💖🤍，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于推动经济社会风险评价的降低与改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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不過(guò)，近(jin)10年，基金(jin)對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整(zheng)體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指(zhi)齣(chū)，2010年以來(lái)我(wo)國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速(su)轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的(de)持倉(cāng)逐漸(jiàn)(jian)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)切換(huàn)至(zhi)新(xin)興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)(shun)勢(shì)而爲(wèi)。從基金(jin)季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比(bi)從2009二季(ji)度的高(gao)點(diǎn)(dian)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深(shen)300的配寘水(shui)平(ping)都在低位徘(pai)徊。

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中金发(fa)布研报称，将周(zhou)大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投(tou)资评级为“跑赢行业”。展望2026财(cai)年，周大(da)福(fu)指(zhi)引收入实现(xian)中低单位数的年(nian)增长，毛(mao)利率或因金价上(shang)涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点(dian)的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有(you)0.6-1百分点的年减。考虑公司持(chi)续的(de)营运好转，中(zhong)金上调周大福2026/27年度每股盈利预测(ce)9%/9%至0.83/0.91元，目前(qian)股(gu)价对应15/14倍2026/27财年市盈(ying)率(lv)。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥭🌽，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🍓。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🍆🧄，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

2、近10年来👚👝，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床👙👜💛，数量位居全球第一👛🥬。