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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中(zhong)，上(shang)海上涨5.9%，北(bei)京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二(er)、三(san)线(xian)城(cheng)市新建商品住宅销售价格同(tong)比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个(ge)和0.5个百分点。5月(yue)份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个(ge)百(bai)分点。其中，北京(jing)、上海、广州和深圳(zhen)分别下(xia)降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比(bi)分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至(zhi)80.32%，周内河南山西部分企(qi)业检修结束(shu)、恢复生产，其他多地持稳。电解铝(lv)方面，供给维持高稳(wen)，短期暂无新增和置换计划。据SMM，预计6月(yue)国内冶金(jin)级氧化铝运行产能增至(zhi)8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比(bi)增长5.7%；6月国内电解铝(lv)运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下(xia)滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回(hui)涨至76%。

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1、1🥔、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥻，受价格下行的影响较小🍒🍒🥑。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🌽🌽，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩰👙🩰，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👙🤍👚、医药6%），制造业（汽车5%🥥🍅👡、电子5%、电力设备4%）等💟，这些行业基本面受价格因素影响更大👛，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥭👗🍆，包括腾讯、网易😠🍉😈、美团等互联网巨头🧡🥾💟🩱，消费👢🥑、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬😡🍈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💓👘🍊，二者增速差从8pct降至-6pct👜🧅💕🥝。

2、雖(suī)然波音的交付量預(yù)(yu)測(cè)與(yǔ)去年大緻(zhi)相衕(tòng)，但牠(tā)將(jiāng)20年(nian)客運(yùn)量增長(zhǎng)預測從(cóng)去年的4.7%下調(diào)(diao)至今(jin)年的4.2%。該(gāi)公司還(hái)將全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長預期從2.6%下調至2.3%，貨(huò)運量增長預期從4.1%下調至3.7%，機(jī)隊(duì)槼(guī)糢(mó)增(zeng)長預期從3.2%下調至3.1%。