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6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)(mo)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)(shi)。然而，受到仔豬(zhu)價格(ge)波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)(gou)仔豬養殖糢式下(xia)的養殖利(li)潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的(de)共衕(tòng)影響作用(yong)下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)(shu)值來看，目前生豬養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)(chuang)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自(zi)緐自養養(yang)殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭(tou)，外購仔(zai)豬養利潤202元/頭(tou)，較年初減少28元/頭。

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4、观(guan)点：从基本面来说(shuo)，过剩(sheng)的格局(ju)之下，还没有看到(dao)拐点的(de)出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值(zhi)水平来说(shuo)，当前价格基本处在底部区间(jian)震荡运行，矿山运行已经面(mian)临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前(qian)市场看空(kong)情绪仍较(jiao)为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲(zhou)财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有(you)所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂(li)价(jia)；第二，供(gong)应端投产仍在持续增加，预计(ji)明年将会是本(ben)轮周期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时(shi)，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半(ban)年的**政策之下，或将下半(ban)年需(xu)求前置化。但需要注(zhu)意的是，短(duan)期(qi)来看锂矿价格(ge)仍然表现较为坚挺，610美金(jin)为锚定价格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨(dun)左右，同(tong)时，这样低价背(bei)景(jing)下(xia)，对于成(cheng)本(ben)压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生产指引和(he)成本指引，需要(yao)关注(zhu)矿(kuang)端的变(bian)量是否能给(gei)出价格底部信号。

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我不做空，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解(jie)的东西远比(bi)做多要难得多得多(duo)，而(er)且一旦错了就可能是灾难(nan)性的。（2020-10-28）

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