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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定(ding)风险(xian)。

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2、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产💯💛🧡💖、钢材产量大幅回落👛🍇、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）🍈💕。