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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🍉。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌👞🍇，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🍄💯😈，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🩱👝🧡🍓，内因仍是决定市场走势的主要因素🤍💞🍒，后续看好泛科技方向机会。

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短期海(hai)外扰动增加，贵金属和油气出现(xian)脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个护)和创新药龙头本身(shen)在景气叙事(shi)中。本身是符合基(ji)本面(mian)趋势(shi)投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下(xia)，估值能维持(chi)高举高(gao)打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不(bu)是中级别风险。但我们仍审慎看待(dai)新消费赚钱(qian)效应扩散行情，目前新消(xiao)费行情已扩(kuo)散至低性价比区域，指(zhi)向休整波(bo)段。

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关税影响方面(mian)，大家电在成本端受关税影响更(geng)小，例如惠而浦80%本土生产，只(zhi)有5%从中国进(jin)口；伊莱克斯在(zai)美国有3家工厂，在(zai)墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而(er)浦、伊莱(lai)克斯负债均较高，缴纳关税、囤货(huo)需求均或对现金流造成(cheng)更大压力。小家电受(shou)关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指(zhi)引，仅有SharkNinja逆势(shi)上调(diao)了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美(mei)国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取(qu)加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强(qiang)内部成本控制、优化(hua)宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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1、6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市😡，发行价为11.5元/股🍈🎒，截至上市首日收盘🩱🥥👜，该股报55.97元/股🩳🩳🩰，涨幅为386.7%。以收盘价计算🍅👘，投资者中一签浮盈为2.22万元🍅🍎😻。

2、小米重磅新品即将问世🥻👝🍉👜，有望为小米集团-W走势注入新的动力。摩根士丹利此前研报指出🍇💔，受强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%。对于即将上市的YU7，摩根士丹利认为可能是推动股价上涨的关键因素🍓，并预计其平均售价可能会高于SU7。