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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光展銳(ruì)以10％位列第四。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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“相比基民🥕🧅🥬，银行理财投资者风险偏好较低🍒🥒😡，更注重稳健💛🥔🍎，追求绝对收益🩲👞👜，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力💌，密切关注指数高低和资产结构情况👗。同时，理财公司要注重回撤控制😻🩲，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险。通常情况下🍅👠💕，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金🍆😈🥥🥬。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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曾女士在举报中称(cheng)，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前(qian)夫名下的现金理财数百(bai)万元，他们(men)家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用(yong)他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在(zai)8000万到1亿元之(zhi)间。”

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍊🍒。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💯🎒，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👡🍋🍈🥕，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续💘，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高😈。长期来看👛🤬👅， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断👄🥑，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍍💓，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显👘🤬。

2、2、供应：1~5月纯碱行业月(yue)均开工(gong)率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降(jiang)0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检(jian)修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下(xia)半年若(ruo)非有(you)环保、能(neng)耗双控或大(da)面积亏损(sun)停(ting)产等情况发生，预计纯碱生产水平难有(you)大幅度下(xia)降。