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2、建议在6~8月的(de)半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的(de)避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加码(ma)，但需(xu)要耐心等待。