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不过🥭💕，《耶路撒冷邮报》15日报道提到👡💋🧄，有消息人士说🩰，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触🍏💖，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋💛🩰🤬，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨😠👞👘。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件👛👘。

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乐动机器人曾以To B模式为核心🥬🍆，2022年前两大客户A和B分别贡献28.3%和14.6%的收入💯😈🥦。不过，2024年这两家客户已跌出前五大名单👚👠🍋😻。尽管未披露具体原因🤍👿，但公司推出割草机器人整机产品，可能使得原先视觉感知技术的客户（如扫地机器人厂商）成为竞争对手🍌🥑🍆。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员😈🍋，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🥾🍈🩰。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂💯🍏😈💖💋。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反(fan)应或(huo)交易，同时警惕(ti)微盘(pan)风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及(ji)绑定(ding)品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风(feng)港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、具体来看(kan)，EPA提议2026年生物质柴油强制掺(can)混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑(lun)，此前市场预(yu)期生柴(chai)RVO为(wei)46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油(you)脂增仓大涨(zhang)。需要注意的是，此次(ci)仍是提案，并未形成(cheng)正常法规(gui)，还需警惕后续或提案变(bian)化。此(ci)外，以色列和伊朗(lang)之间的地缘冲(chong)突也对油脂价格形成较大支撑。上(shang)周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导(dao)弹目标(biao)发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔(er)省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若(ruo)冲突进一步蔓延至关键能源基础(chu)设施，或者伊朗不顾后果封(feng)锁霍(huo)尔木兹海峡，将对全球能源供(gong)应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料(liao)和蛋(dan)白(bai)粕。所(suo)以(yi)当(dang)原油价格大(da)涨时，油脂上涨(zhang)。目前(qian)中东地缘仍在发展中，关注该(gai)事件对油脂的影响。

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