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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸(mao)易摩擦的冲击，反(fan)而(er)相关产业链的基本面共振更强，持(chi)续看好海外(wai)算力(li)产(chan)业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好(hao)AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气(qi)。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施(shi)竞赛元年以及应用开花结果之年。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元💕。

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何涛：到一定阶(jie)段，联合创始人离开是很正常的事。再者，如果公司要做职业(ye)经理(li)化的改(gai)革，就算合伙人之间有默契，那职(zhi)业经理人会怎么想？

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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2、我们发现🍅👡🧅🩳，该指标可以较快捕捉上涨机会💟👗；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👚😈，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。