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在“电风(feng)扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而(er)当前(qian)创新药、新消费(fei)等热门主(zhu)题可(ke)能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利(li)果实(shi)”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低(di)。

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