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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🎒🩰，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃👠💖，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🤍🍊，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👚。

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下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)(ce)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)步，三季(ji)度(du)看經濟韌(rèn)性，四季度看政筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格(ge)跼(jú)延續(xù)， 警惕波動率(lv)跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金等資源品(pin)戰(zhàn)畧(lüè)配寘。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和(he)新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后来(lai)看并不(bu)是盈(ying)利(li)的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突(tu)破的2014年(nian)7月(yue)，经济指(zhi)标(biao)出现了连(lian)续多(duo)个月的持续反(fan)弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季(ji)度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、2🍓、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主🥿👡。反观外需🩱🥑，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季👅🥑，内循环和外循环互补🍊🥝🍍，总需求或仍有支撑👢👗。