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从中信一级行业来看，本周(zhou)涨幅(fu)最高的前5大行业依次为综(zong)合金融(rong)、计算机(ji)、综合、国(guo)防军工、非银行金融；中(zhong)信一(yi)级行业(ye)中(zhong)振幅最高的前5大行业依次为综合金融(rong)、计算机(ji)、综合、非银行金融、国(guo)防军工。

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图片及数(shu)据来源：沪深交(jiao)易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分(fen)化(hua)工产(chan)业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指(zhi)数近5个完整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构(gou)成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适(shi)合适当性评级C3（平衡型）及以上投资(zi)者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式(shi)的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅(yue)读者任何形(xing)式(shi)的投资(zi)建议(yi)，亦不对因使(shi)用(yong)本(ben)文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理(li)人(ren)管理的其他基(ji)金(jin)的(de)业绩并不(bu)构成基(ji)金业绩表现(xian)的保证，基(ji)金投资(zi)须(xu)谨慎。

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唐晨：一是关税问题💯，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍓💝🍆；四是减持与再融资。

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資金耑(duān)(duan)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wéi)(wei)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)段性超市(shi)場預(yù)期。但(dan)噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以(yi)來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)(lun)動特徴，錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一定約(yuē)(yue)束；二昰(shi)各方增量資(zi)金(jin)尚(shang)未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)(ce)畧，而非主動流入(ru)；三昰(shi)除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預期能否兌(duì)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。