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风格层面💝🥑🍅🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆🩲。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌🧡，外部流动性方面👞💝👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅，对短期市场或有扰动。第三😠👘🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑💔，加力实施增量政策”🌽👝🧄😈🍍，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四，市场交易和增量资金层面🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩱🥦，成长价值风格或相对均衡。

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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的(de)行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国(guo)补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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尽管(guan)连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从(cong)四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍(pai)照。尤其(qi)在夜晚(wan)，热浪消退，这里变(bian)得格外拥挤，四周道(dao)路摩肩接踵(zhong)。

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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基(ji)金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与(yu)致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟(ji)數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等(deng)貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

2、根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手(shou)率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重(zhong)點(diǎn)行(xing)業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部(bu)件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、計(jì)(ji)算機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)(xian)、電力(li)、燃氣等行業。