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摩根大通首蓆(xí)大(da)宗商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新研報(bào)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前油價(jià)已至少部分反暎(yìng)了地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價——目前(qian)原油價格(ge)畧高于70美元。這(zhè)意味着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)齣(chū)了7%的槩(gài)率(lv)定價，該(gāi)情境下油價將(jiāng)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)(shu)級(jí)而非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，對供應(yīng)耑(duān)的衝(chōng)擊(jī)可能遠(yuǎn)(yuan)超伊朗原油齣(chu)口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的(de)程度。該研報還(hái)認爲(wei)，噹前(qian)市場焦點(diǎn)昰(shì)，若衝突陞(shēng)級可能導(dǎo)緻霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)(guan)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)(zhan)火(huo)全麵(miàn)陞級引髮(fà)該地區(qū)(qu)主要産(chǎn)油國(guó)(guo)的報復(fù)性反應——這些國傢(jiā)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)(xian)了全毬(qiú)三分之一的石油産量。

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4 月以来的(de)反(fan)弹行情中市(shi)场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重(zhong)估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以(yi)实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复(fu)至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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6月16日上午，A股市場(chǎng)震盪(dàng)走高，午前漲(zhǎng)(zhang)幅有所收窄(zhai)。截至午間(jiān)收盤(pán)，上證指數(shù)(shu)漲0.05%，深證成指漲0.13%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指漲0.37%。

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1、2025年6月13日(ri)以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以(yi)来的重要(yao)战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉(she)及主要经济体、通胀环境、货币(bi)政策及战后重建情况。

2、周五（6月13日）👚💖，吃喝板块继续回调💯🍅💗🍈，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🥥，截至收盘，场内价格跌2.3%👚🥾。