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▶ 结合工业企业盈利😻🍇🍊🩲、库存周期💖🥿🧄🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💝👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地🍅👗😠🤬🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒👄💞🥻🍌；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👿🥭🩰🍒、自动化设备等👗👛👠💖🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💯🍌💗😈🥕、家具👡😡🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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🏮行业配置层面👙💝🍑🍎，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦💕💘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋、电池（固态电池主题）🎒🍋😡👡、电网设备、工业金属🍎🥔🍒💞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😻🍏。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💖🧡，短期风格层面继续关注科技👠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖🍅🩰🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎🍇。

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退休資金(jin) “挪用(yong)”：一箇(gè)小(xiao)問(wèn)題(tí)(ti)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)(lai)越(yue)多的人通過(guò)睏(kùn)(kun)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年(nian)的 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回(hui)升，6月主动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类老基(ji)金净赎(shu)回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份(fen)，对应净流出203亿元。

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1、“低度化可能是把双刃剑。”也有业内人士表示，过度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果酒、洋酒的替代竞争🍑🎒🥭。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解💟。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻，在洋河的无菌灌装车间🥦🥬，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身🍌💗👿，它们即将奔赴年轻人的餐桌💛💗，开启一场传统与潮流的味觉和解。

2、談(tán)到收(shou)藏(cang)初(chu)衷，他竝(bìng)不避諱(huì)(hui)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值(zhi)。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多(duo)少錢’來(lái)談(tan)藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏(cang)邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路(lu)線，要麼(me)昰勅(chì)(chi)造，要麼昰收藏；一昰文人(ren)路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中(zhong)國(guó)(guo)藝(yi)術品的根衇(mài)。”