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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面(mian)上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资(zi)金面(mian)看，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较大。

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资本市场(chang)政策往往体现为对资本市场支持性(xing)政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市(shi)场六项(xiang)建议”，2005年启动股权分置改革和(he)对券(quan)商的重组，2014年推(tui)出新国九条。或者推出新的板(ban)块；例如2009年推出创业板、2019年推(tui)出科创板。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑🤬👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🤍👄👞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👞😠🍌，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍄🎒💝😈👝。

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