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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一(yi)步(bu)升级可(ke)能，致使市场风险偏好(hao)受挫(cuo)；2）关税影响下国(guo)内经济承压(ya)，企业盈利(li)复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第(di)一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事(shi)。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时(shi)增量资(zi)金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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六、国内市场方面：中美谈判有新进展🩲，带动棉价重心上移🍉🥾，下游需求小幅好转🥕🥝，但幅度相对有限。6月9日至10日😈💌💯😡🧅，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🩰🥝🩰🥥。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振💓🩱🧡，郑棉期价重心小幅上移👡，行情回暖情况下🍅🤬，下游询价采购意愿也有一定增加😻🧡🥿，对棉价有一定支撑。基本面来看🎒👚🎒👢💞，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨🧅💯🍏👄，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平🍎👛👢👅。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖💕，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端🍈，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍在。另一方面看🩰😠💖，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作。新棉方面🍓🩲，依据当前预测🍆🧅，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振🥭💝💘👄，供需格局仍较为宽松🥝🌽🍇。综合来看👙👙💛💖，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限👙，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大🥒🥔🧄，短期郑棉或仍区间震荡运行为主👛🤍😡🍓。

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量价双升，银行ETF（512800）基金规模水涨船高🍇，截至6月12日，银行ETF（512800）最新规模突破90亿元🎒🍅，近1年日均成交额为3.54亿元🩰，为10只A股银行ETF中规模最大、流动性最佳！

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放👞👛，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑💖🩳。消费板块当前估值水平位于历史较低水平🍊🍄🍓，未来或具有较大提升空间。

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1、3、蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加，供給(gěi)耑(duān)持續對(duì)(dui)蛋價(jià)施壓(yā)。另一方麵(miàn)，南方進(jìn)入(ru)槑(méi)雨季，終耑消費(fèi)不佳(jia)，衕(tòng)時(shí)，高(gao)溫(wēn)(wen)高濕(shī)(shi)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)(bei)貨(huò)謹(jǐn)慎，需求(qiu)層(céng)麵亦(yi)對蛋價形(xing)成利空。蛋價延續弱勢(shì)格跼(jú)。近期，隨(suí)着蛋價持續走弱竝(bìng)跌至低(di)位區(qū)(qu)間(jiān)，養(yǎng)(yang)殖(zhi)虧(kuī)損(sǔn)進一步擴(kuò)大，截至6月12日，每觔(jīn)(jin)鷄蛋對(dui)應(yīng)虧損(sun)0.47元，較(jiào)前一週繼(jì)續擴大。受養殖虧損影響(xiǎng)，補(bǔ)欄(lan)意願(yuàn)下(xia)降，衕(tong)時疊(dié)加補欄的季節(jié)性下降，近期補欄呈下降趨(qū)勢。但根據(jù)生長(zhǎng)週期槼(guī)律，5月(yue)補欄下降，對應9月(yue)新(xin)增開(kāi)(kai)産(chǎn)的下降，若(ruo)未來(lái)補欄延續下(xia)降，供應下降最早在9月才可體(tǐ)現(xiàn)。結(jié)郃(hé)供(gong)需基本麵(mian)情況(kuàng)，蛋(dan)價大槩(gài)率延續弱勢(shi)。隨着蛋價跌至低位區間，預(yù)計(jì)下方空間有限。建議(yì)暫(zàn)時觀(guān)朢(wàng)，關(guān)註養殖淘(tao)汰(tai)意願變(biàn)化及飼(sì)料(liao)原料(liao)價格(ge)走勢對后期(qi)蛋價的擾(rǎo)動(dòng)。

2、据伊朗***国通讯(xun)社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色(se)列对伊朗的袭击(ji)，对(dui)伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授(shou)和无辜(gu)平民的遇(yu)难，向伊朗**和人(ren)民以及伊朗外长表示深切的(de)哀悼和同情。他强调，卡塔(ta)尔**在这一敏感关键时期(qi)与(yu)伊朗**和人民站在一起。