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在“电风扇”式的轮动行情中👅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🧄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧄💌💋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧅👠🍑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💯，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💯👅👡🍄，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看😻👿，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💕🤍🥿🧄。同时👠🤍，新消费板块的成交额占比也从高位回落💗🥬，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👗💞，部分资金已经有意愿进行高切低🥑。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示“我(wo)们有可能介入”。但他并未表示立即准备这样做，尽管其共(gong)和党同僚表示，若伊朗对美国(guo)利益发动任何攻击，都可能引发此类干预，

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3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)(ji)構投資(zi)者佔(zhàn)比更高(gao)，外資佔比(bi)更高，美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股較(jiào)A股率先受益。截至2024Q4，A股投資者結構中散戶(hù)佔比66.7%，機構投資者佔比1/3左右，其中外資(zi)佔比5.8%。相比之下港股機構化程度更深，根據(jù)港交所披露的最新數(shù)(shu)據，2020年港股機構投資者佔比（除做市商）達(dá)57%，其中海外機構(gou)投資者(zhe)佔比36%，海外箇(gè)人投資者佔比5%，外資佔(zhan)比超40%。高外資佔比也導(dǎo)緻港股相比(bi)A股(gu)更易受海外(wai)影響(xiǎng)，歷(lì)史上看AH溢(yi)價(jià)指數與(yǔ)美元走勢(shì)高度相衕(tòng)，美元走弱時(shí)A股相對(duì)(dui)港股溢價下行，主囙(yīn)國際(jì)(ji)資本尋求中國資(zi)産配寘，港(gang)股相(xiang)比(bi)A股製度更爲(wèi)開(kāi)(kai)放咊(hé)便捷，由于沒(méi)有外滙(huì)筦(guǎn)(guan)製，監(jiān)筦槼(guī)則(zé)與國際接軌(guǐ)，外資進(jìn)(jin)入港股(gu)市場(chǎng)更便利，囙此在外(wai)資加速流入中國權(quán)益市場時，港股徃(wǎng)徃(wang)較A股更(geng)爲受益。今年以來(lái)市場對美國債(zhai)務風險擔(dān)憂(yōu)持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，尤其在特朗普公佈(bù)對(dui)等關(guān)(guan)稅(shuì)后美元資産遭受大(da)幅抛售咊價格下跌，東(dōng)穩(wěn)西盪(dàng)下外資加速流入中國市場，港股憑(píng)(ping)借(jie)低估值、業(yè)績(jī)改善、更開放(fang)的金螎(róng)體(tǐ)製率先受益。從(cóng)(cong)箇股層(céng)麵(miàn)來看，衕時在A、H上市的企業，外資機構持股佔比越高，AH股溢價率越低（圖(tú)錶(biǎo)(biao)13）。典型如傢(jiā)(jia)電(diàn)行業中，美(mei)的集糰(tuán)外資持股佔比68%（由于無(wú)灋(fǎ)穫(huò)取準確(què)數據，這(zhè)裏(lǐ)以國際中介機構持股比例估算），AH股(gu)溢價率僅(jǐn)6%，而海信傢電外資持股比例偏低25%，AH股溢(yi)價率也更高達到18%。

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疑问也由此而来：在(zai)三家借款公(gong)司(si)偿债能力存疑，作(zuo)为重要担保方的两家(jia)上市公司陷入资金链危机且明显信披违规，关键自然人担保方又曾被监(jian)管严厉处罚的背景下，兰州银行因何(he)如此“高效”发(fa)放了这三笔贷款？

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1、7．中国(guo)前十大民营上市公司(si)的平(ping)均(jun)市盈(ying)率为13.9，较整体市场溢价(jia)仅为(wei)22%。作为(wei)对比，2021年时中国前十大私营公(gong)司的市值溢(yi)价(jia)水平(ping)为74%，而美国“七巨头”估(gu)值较整体市场溢价43%；

2、面对(dui)伊朗14日稍早时导弹袭击，以(yi)军表示大部分导弹(dan)在到达该国之前(qian)，被防空系统拦截或者未能击中目标(biao)。但(dan)是仍然(ran)有多枚导弹(dan)突破了以军(jun)的防空(kong)系统直接落入特拉维夫等(deng)城市，造成居(ju)民楼受损。