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这(zhe)一需求亦从6月28日的招聘会上反映出来。现场(chang)，多家企业开放(fang)了(le)开放(fang)AI工程师、IT项目经理、系统分析师、投资策略专家等岗(gang)位的招聘。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从去年三(san)季度以来，无论是个股(gu)还(hai)是基(ji)金(jin)，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将(jiang)会进一步强(qiang)化，就有可能会(hui)进(jin)入到牛市第二阶段，引发增量资金(jin)的正反馈，从而使得指(zhi)数进一步的加速上涨。

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1、對(duì)于下(xia)堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路(lu)，2025年第(di)二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)(diao)控強(qiáng)度，提高貨幣(bi)政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

2、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半(ban)年，我们仍然看好指增策略全(quan)年收益，短期对中性策略持观望态度；市(shi)场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略(lve)环境均存在(zai)配置机会。