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由于每(mei)年例如业(ye)绩预告、两(liang)会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个(ge)月的(de)行(xing)业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收(shou)益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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本周，基本面因子在各行业表现分化👠，净资产增长率因子👄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍇👛。估值类因子中👚😈🍆🍒🥥，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💌🧄🥻，本周综合💛🩳🍈、通信行业大市值风格显著。

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近期A股(gu)科技板(ban)块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复(fu)的共振结果。一(yi)方面，中东局势(shi)超市场(chang)预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期(qi)下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一(yi)点(dian)正是一(yi)季度部(bu)分资(zi)本离(li)开美国(guo)避险(xian)的主要原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对(dui)的(de)“反向组合”。美(mei)债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股(gu)提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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1、1、供应：PE方面(mian)，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升(sheng)，同比去年有很大(da)增幅。下半年新增投(tou)产减少，7-8月份仍是(shi)检修高峰，预(yu)计9月之后检(jian)修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维(wei)持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修(xiu)、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料(liao)走(zou)弱改善利(li)润，使PP整体开工(gong)率较去年有一定提升(sheng)。二季度，新增投产依旧(jiu)较多(duo)，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多(duo)为PDH装置，由于长(zhang)期亏(kui)损，投产或有推迟的可能，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍是近5年最高水平(ping)。

2、更深远的是，资本市场对创新的包容机制，例如，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市。6月27日，深交所官网显示🥻，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议💞💛👠，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请🍄🍓💟。